在網上搜尋酒店前,你必須認清的事實!淺談三大公司壟斷旅行市場這一回事!

相信在旅行之前,有大半的人都在網上找酒店,你們常用的網站是什麼?Agoda ? Expedia ? Hotel.com 還是 Trivago?如果你覺得選擇很多,那麼少年/少女你真的太年輕了!根本旅行市場是由三家公司壟斷,使用主流搜尋引擎是逃不過他們的「魔掌」。

問題是,你又可以怎樣呢?

#利申:這篇文章並非業配文,純粹個人喜好研究。

Priceline 、Expedia 、Ctrip 三巨頭瓜分的網上訂購市場

現時網上訂購機票、酒店都由三大集團所壟斷,我們先看看下面一張圖:

如你所見, Priceline 旗下有我們常用的 booking.comagoda ,比較少香港人用的搜尋引擎 Kayak.com,某博客喜歡推薦的廉價航班搜尋引擎 Momondo 、餐廳預約網站 OpenTable 、事實上前 Priceline 香港(現在的 hutchgo.com) 早期亦由和黃與 Priceline 合資經營。

而 Expedia 擁有 hotel.com 、招牌產品 Expedia.com ,花大錢賣廣告的搜尋引擎 trivago ,機票平台 Cheap Tickets 、Ebookers.com ,還有大家常用的旅行資訊網 TripAdvisor ,從酒店、機票、資訊都涵蓋了!

Ctrip 這家在上海開辦的旅行網站,有人形容是壟斷了中國大陸 80% 的網上訂票平台(包括機票與火車),看他們旗下的攜程網、去哪兒、同程網,這全都是大陸常用的旅行網站,而香港永安旅遊、香港華閩旅遊亦由他們 100% 全資擁有,他們最新一輪的收購是於 2016 年 11 月以天價14億英鎊 現金 收購機票搜尋引擎 Skyscanner ,相信大家都有用過吧!

說他們壟斷了世界的旅行平台絕對不是一個誇張的說法,這是事實!

為什麼這樣做?規模經濟是最好的解釋

你或許會懷疑:「為什麼他們要開『多重影分身』?這樣不會搶自家生意嗎?」雁橋並非旅行業者,亦非商界精英(事實上是花了 N 年在詩、書、禮、易、春秋的文科宅男),只能提出一些粗淺的看法。

根據這篇文章的資料,無論是 Priceline 還是 Expedia 都在急速成長,就以 2016 年首季為例 Priceline 的王牌 booking 就進行 90 萬次以上的訂房,按年增長達 31% ;同時酒店數目亦不斷增加: Expedia 在 2016 年有著 238,000 個物業可以租出,按年升 23% ,這根本就是一個極其巨大的市場,潛力亦相當大。

圖片來源:YChart

在這個環境下,推出不同品牌除了是風險的分散以外,亦可以針對不同市場。

就雁橋觀察,集團旗下每個網站雖都關於旅遊,然而定位卻有微妙的不同,就以 hotel.com 與 Expedia 為例:前者是專注於酒店,後者包含套票、機票優惠;而 Priceline 旗下的 booking.com 與 agoda 如果看看辦公室位置會發現, agoda 是以亞洲市場為主的,而 booking.com 在美國、南美多處有分公司;攜程網亦分香港與大陸兩家公司,針對不同市場需要,在定位方面,他們是有思考過的。

更重要的一件事就是 Remarketing (再行銷),這是一個 Online Marketing 的概念,每一個商戶可以根據用家瀏覽器留下的足跡( Cookies ) 去辨認大家留意什麼資訊,例如你最近在某網站搜尋過東京機票,你會瘋狂的收到同樣的資訊,而擁有多個平台的優勢就是有更大的客戶資料,更能看清楚市場趨勢,這種 Big Data 的操作手法唯有你的資訊夠多才可能實現。

同樣的例子可以見到 Facebook ,他們不也有著 Facebook 、Instagram 、Messenger 與 WhatsApp 麻,他們看起來是競爭關系,卻憑著微妙的差異化令每一個產品壯大,向著獨特的市場發展,而集團的一些技術亦可以共享,理念還是最傳統的規模經濟。

看起來相似的公司,背後的營運模式各有不同

Motley Fool 的文章中亦提到 Priceline 與 Expedia 看起來相似,但商業模式 (Business Model) 各有不同:Priceline 是典型的中介網站公司,接近 93% 的營收來自中介服務,這令他們得到一個驚人的毛利率(35%!),風險亦相對較低(不用參與實際營運,只收中介錢,難聽點說就是「過海就神仙」。

Expedia 的中介服務只佔 56% ,其餘收入都是 Merchant Operations (他們直接批發式買入酒店房間,再賣給客人),對於集團來說有更大的還價能力,亦可以控制供應量,但問題就是毛利大約在 5% 左右而已,相對於 Priceline 低得多。

問題來了,那麼對我們有什麼影響?是否 Expedia 在價格上有優勢?答案是:並不。在幾個月的研究當中,雁橋認為這類酒店網的資訊是極度不透明的,某些特定的信用卡會有「限定優惠」,每一個網站都有多個「限定優惠碼」,加上不少網站都採用他們提供的 API ,很難的說哪一個平台價錢絕對「抵」。

最後還是要逐個網站搜尋…

酒店業界也怒了:可是有用嗎?

會留意這個壟斷的環境,是因為在五月的時侯看到 Bloomberg 的這單新聞,美國酒店業協會(The American Hotel & Lodging Association)打算群起反抗 Priceline 與 Expedia 。當中包括幾大集團 Marriott International Inc.Hyatt Hotels Corp.Hilton Worldwide Holdings Inc,當中提及中介人收費高達 10~20% ,相對於航空旅遊業來說是很誇張的。

不得不說酒店業是相當「傳統」的一個行業,最近在矽谷有 Startup Aavgo 打造出一個前台用的 Chatbot 也獲得幾百萬美金的 A 輪融資,原因是接近沒有人嘗試把酒店前台的工作簡化;Handy 手機在短短幾年間亦由無名公司變成接近獨角獸的大企業,原因是能在酒店租借手機方面分一杯羹,在「科技化」、「現代化」方面還有很長的路要走,同時旅行的科技企業是他們最大的威脅。

當中一個最有名的例子,當然就是 AirBNB,這個另外寫文再討論。

雁橋曰:令我們訂酒店房麻煩的 是資訊不透明而非壟斷

雁橋反對壟斷嗎?前陣子看 Peter Thiel 的《Zero to One: Notes on Startups, or How to Build the Future》,裡面提到競爭並非企業成長的動力,相反你應該做得比你的對手好 10 倍,從而壟斷市場,這才是初創應該走的路,他提到的「差異化」是相當重要的。

在商業模式上,Priceline 與 Expedia 是相當不同的,但對於用家來說他們都是幫助我找最便宜酒店的一個「資料庫」而已;另一方面酒店選擇不公開自己的收費數字,令 OTA (Online Travel Agence) 有生存空間,而用家為了節省那一點點的錢多花了功夫,這並非科技應該帶來的後果。

反面例子將會是 AirBNB ,他們的原意是壟斷 P2P 租房市場(甚至從對手 Craigslist 中搶生意),然而因為接近沒有對手的關系,我們不用擔心會「租貴了」,看中環境價錢就下單,省事得多,這也是我會選擇 AirBNB 的原因之一。

如果你真的不喜歡三大集團,hotelcombine 的商業模式是相當有趣的,作為一個 Meta-Search Engine ,收入來源只可能是廣告,卻不見他們偏幫任何一個平台,更提供一個( T&C 限制多多的)「至低價格保證」,我要找特定酒店會先以他們作參考。

如果你喜歡我的文章,可以 Like 我的 Facebook Page 雁橋曰,如各位前輩有什麼意見,煩請不吝賜教。

雁橋

足跡踏遍 40 + 國家的旅遊者,旅人中年發現愛上科技與編程,戒酒後更喜歡咖啡香氣,希望以文字令世界變得更加美好。

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